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沪深多项指数调整样本股发生了哪些变化?

2019-06-16 04:23 来源:yiqu

内容摘要:

  6月3日,上海证券交易所、深圳证券交易所双双公告,宣布调整上证50、上证180、上证380、深证成指、创业板指、深证100等指数样本股。同时,中证指数有限公司宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股。本次调整将于6月17日正式实施。

  一般而言,指数样本股的基本面在市场中算是非常不错的。因此,每次指数样本股调整的情况都会引起投资者的高度关注。

  具体来看,此次上证50指数更换了5只股票,三一重工(600031.SH)、海通证券(600837.SH)等个股被调入了名单,而山东黄金(600547.SH)、三六零(601360.SH)等个股则被调出了名单。

  而上证180指数则更换了18只股票,调入了贵州燃气(600903.SH)、紫金银行(601860.SH)等个股,相应的调出了人福医药(600079.SH)、雅戈尔(600177.SH)等个股;上证380指数更换38只股票,重庆啤酒(600132.SH)、宝信软件(600845.SH)等个股被调入名单,而美都能源(600175.SH)、*ST华业(600240.SH)等个股被调出名单。

  另外,更换4只股票,调入中国人保(601319.SH)、中信建投(601066.SH)等个股,调出上海莱士(002252.SZ)、*ST康得(维权)(002450.SZ)等个股;中证香港100指数更换了4只股票,海底捞(等股票被调入,达利食品(3799.HK)等个股被调出。

  深证成指则更换了29只股票,调入鹏鼎控股(002938.SZ)、长城证券(002939.SZ)等股票,调出ST银亿(000981.SZ)、*ST北讯(002359.SZ)等股票;创业板指更换8只样本股,调入我武生物(300357.SZ)、开立医疗(300633.SZ)等股票,调出神雾环保(维权)(300156.SZ)、振芯科技(300101.SZ)等股票;中小板指更换10只股票,调入中公教育(002607.SZ)、江苏国信(维权)(002608.SZ)等股票,调出雅化集团(002497.SZ)、惠程科技(002168.SZ)等股票。

  一直以来,指数的样本股都是每半年调整一次,此次则正好是2019年第一次调整。从整体情况来看,经本次调整后,大部分指数都发生了一些新的变化。

  从指数层面来看,深证成指、创业板指和深证100三项指数经调整后的样本股2018年的营业收入分别增长25%、21%、39%,增速超过A股上市公司同期整体营收16%的增长率;同期的净利润增长均超过12%,高于A股同期整体净利润2.5%的增长率。

  另外,本次定期调整后,深证成指、创业板指和深证100战略新兴产业权重将分别达到57%、84%和56%,公司数量占比分别为57%、92%、57%。

  从行业分类来看,深证成指调样后的前三大行业为信息技术、可选消费和主要消费,权重分别为22%、17%、13%;创业板指相应为信息技术、医药卫生和主要消费,权重分别为36%、22%、14%;深证100为可选消费、信息技术以及主要消费,权重分别为23%、18%、18%。

  而从分红指标来看,核心指数样本股仍是市场中最主要的分红群体,过去一年上证50和上证180指数样本股的现金分红总额为4492亿元和5856亿元,占沪市62%和81%;沪深300指数样本股的现金分红总额为7092亿元,占沪深市场74%。

  从估值来看,按照5月30日收盘价计算,调整后的沪深300和中证500指数滚动市盈率分别为13.27倍和19.38倍,上证50和上证180指数滚动市盈率分别为10.79倍和12.06倍。

  从个股层面来看,此次包括*ST康得(002450.SZ)、ST银亿(000981.SZ)、*ST北讯(002359.SZ)、*ST刚泰(维权)(600687.SH)、ST盐湖(000792.SZ)等在内多只ST股被指数批量调出。实际上,在2018年,这些ST股的经营情况、业绩大多不如人意,此次被调出也是意料之中的事情。

  在此次的调整中,部分个股甚至同时遭到多只指数“抛弃”。如122亿银行存款“不翼而飞”的ST康得同时被沪深300指数、中证100指数调出;被证监会立案调查的神雾环保被深证成份指数、创业板指数调出。

  另一方面,也有一些基本面向好的个股同时被多项指数调入。如上证50指数、上证180指数、沪深300指数、中证100指数4项指数同时调入了中国人保(601319.SH);上证180指数、沪深300指数2项指数同时调入了天风证券(601162.SH);上证50指数、中证100指数则同时调入了中信建投。

  同时,也有部分个股在被一些指数调出的同时,又被另一些指数调入。如康恩贝(600572.SH)、亨通光电(600487.SH)、兖州煤业(600188.SH)在被调入上证180指数的同时被调出上证380指数。

  另外,一些近期被资金爆炒的,股价飙涨的个股也被多项指数调入。如稀土资源概念股金力永磁(300748.SZ)在近期的14个交易日内收获了10个涨停,在此期间该股成交活跃,并且流通市值大幅增长,此次也被同时调入深证成指、创业板50、创业板指等个指数。

  值得注意的是,虽然此次一些个股被调入了相应的指数,但是这并不意味着这些个股未来的业绩一定会更好或者股价一定会涨。因此,普通投资者在投资时还是应该多关注企业本身的经营情况。

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