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长信价值优选混合成立以来跑输沪深300指数53%

2019-04-12 01:15 来源:yiqu

内容摘要:

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  随着基金一季报逐渐披露完毕,业绩争夺战再度打响,各基金业绩也逐渐浮出水面。长信价值优选因为其成立以来跑输53%而获得关注。

  iFinD数据显示,长信价值优选成立于2016年1月26日,成立以来该基金的收益率为-27.68%,年化回报为-9.64%,大幅跑输沪深300指数和业绩比较基准。其中3年期回报、2年期回报和1年期回报均为负。近3年亏损-30.33%,相较于同期业绩比较基准-7.84%,跑输22.49%,同类排名1259/1274,业绩垫底。

  据悉,长信价值优选的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%,投资目标是在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选具有估值优势和成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资,力争以较低的风险获得中高水平的收益,实现基金资产的长期稳定增值。

  从自然年度来看,长信价值优选混合由于成立于2016年,因此不参与2016年的年度回报排名,2017年至2019年该基金年年倒数。其中2017年亏损5.54%,跑输沪深300指数26%,同类排名1817/1930,2018年亏损37.85%,跑输沪深300指数12%,同类排名2376/2411。

  今年以来,长信价值优选混合实现盈利17.79%,跑输沪深300指数13.64%,,同类排名1579/2525,排名有所提升。

  具体来看,长信价值优选跑输市场的原因主要在于其资产配置上,该基金去年年末的股票仓位仅为58.39%,现金约为41.56%。仓位过低是长信价值优选未能搭乘2019年上涨“快车”的主要原因。

  在风险方面,在近1年中,该基金的下行风险为27.53,大于同类平均;年化波动率为23.37,大于同类平均。 综合该基金的下行风险和波动率在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。

  长信价值优选现任基金经理为宋海岸和吴廷华。其中,宋海岸于2016年9月加入长信基金,吴廷华2016年加入长信基金。

  该基金的业绩表现从第一任基金经理邓虎开始就处于亏损状态,邓虎掌管的2年3个月内该基金任期回报约为-13.9%,同类排名246/267,跑输业绩比较基准16.29%。

  宋海岸从2018年3月16日开始接手,接手后不久中美贸易摩擦越演愈烈,A股受到重创,上证指数发生雪崩,到达近年来低点,受此影响长信价值优选在宋海岸任期1年内亏损23.95%,跑输业绩比较基准13.78%。

  吴廷华于2019年2月26日开始与宋海岸共同管理该基金,任期内实现4.66%的收益,跑输业绩比较基准0.28%。

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