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长信基金一袖珍产品三年跑输沪深300指数50%

2019-04-03 22:15 来源:yiqu

内容摘要:

  资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

  长信价值优选混合成立日期2016年01月21日,业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%,投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选具有估值优势和成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资,力争以较低的风险获得中高水平的收益,实现基金资产的长期稳定增值。

  据iFind数据显示,长信价值优选混合成立以来亏损29.48%,年化回报-10.38%,跑输业绩比较基准和沪深300指数,而跑输同类偏股混合型基金接近80%。产品近3年亏损30.18%,相较于同期业绩比较基准下跌6%跑输24%,相较于同期沪深300上涨22.17%跑输52%,相较于同期偏股混合型基金上涨11.85%跑输44%,同类排名1251/1266。在近1年中,该基金的下行风险为27.42,大于同类平均;年化波动率为23.3238,大于同类平均。 综合该基金的下行风险和波动率在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。

  从自然年度来看,长信价值优选混合近3年表现不佳年年倒数。其中2017年亏损5.54%,跑输沪深300指数26%,同类排名1817/1930,2018年亏损37.85%,跑输沪深300指数12%,同类排名2376/2411。

  今年以来,长信价值优选混合实现盈利14.85%,跑输沪深300指数14%,同类排名1614/2546。从数据来看,跑输市场的主要原因在于高达41.56%的现金配置比例。

  产品现任基金经理为宋海岸和吴廷华。其中,宋海岸证券从业年限4年,曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理,现任职于量化投资部。吴廷华曾任职于上海简适投资管理事务所、长城基金管理有限公司、建信人寿保险有限公司、安信基金管理有限责任公司、上海朴易资产管理有限公司。2016年加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部研究员。

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