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如果朋友让你推荐指数 别只说沪深300

2019-04-01 06:17 来源:yiqu

内容摘要:

  而另一只主流成分股指数同样值得关注,它就是深证100R(代码399004),比沪深300还“年长两岁”。

  可以获取到深证100R从2003年至今和沪深300从2002年至今的走势(往前回溯),我们将两者放在同一时间段,即2003年至今,来进行比较。

  从2003年至今的17年中,深证100R有12年都跑赢了沪深300,胜率高达70.59%。

  注:将深证100R、沪深300指数模拟为基金进行测算,每期扣款金额为1000元,首期扣款日为2003年1月2日,定投截止日为2019年3月25日,期间每月1号为定投扣款日,定投收益率=[(sum(每期定投金额/每月月初收盘点位)*期末收盘点位)/(sum(每期定投金额*投资期数))]-1。深证100R、沪深300年均复合收益率分别为4.79%、3.61%。利用指数对定投的模拟不代表真实收益,也不作为对未来收益的保障。

  A股的主流成分股指数包括沪深300、中证100、上证50、中证500、深证成指、深证100R、创业板指、中小板指。

  基于成分股的构成,沪深300、中证100、上证50、深证100R被通常定义为蓝筹风格的指数;

  深证100R于2003年1月2日由深交所正式发布,比沪深300的历史更加悠久。

  在沪深300、深证100R、中证100、上证50这4个蓝筹风格的指数中,中证100和上证50的成分股主要集中在银行和非银金融。

  深证100R历史涨幅更大、过去17年中有12年跑赢沪深300、定投收益也更高,除了相似之处,深证100R肯定还有一些特别的地方。

  深证100R的主要成分股,比如美的、格力、五粮液、万科A等等,都是由小做大,一步步成长起来的,而非中石油、中国神华这样的IPO “巨无霸”。

  再来看看全体成分股,深证100R当前成分股总市值较上市首日增加了313.58%,而沪深300成分股总市值仅增加了36.70%。

  考虑到沪深300与深证100R还有重合的成分股(81只),剔除掉这部分个股后,沪深300剩余成分股总市值仅较上市首日增加了18.38%。

  为什么深证100R的历史表现要远好于沪深300?看到这儿,你应该有答案了吧。

  总结一下,同为A股的主流蓝筹风格指数,沪深300和深证100R各有特点。

  由于成分股横跨沪深两市且数量多、覆盖市值大,沪深300指数具有很好的市场代表性,名气也更加响亮。

  相比之下,历史更长的深证100R,不断吸纳由小做大的优质企业,在过去的17年中有12年都跑赢了沪深300,同样值得你关注。

TAG:深沪指数
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